Preços de wafer de 8 polegadas aumentam até 40% em 2021

As fundições de semicondutores estão a preparar-se para aumentar as cotações de preços dos seus wafers de 8 polegadas a partir de 2021. Um relatório DigiTimes lança luz sobre várias empresas de fundição, incluindo UMC (United Microelectronics), Global Foundries e Vanguard International Semiconductor (VIS) aumentaram suas cotações de fundição de 8 polegadas em 10-15% no quarto trimestre de 2020, com as cotações definidas para aumentar em mais 20-40% em 2021. As fundições não tendem a usar preços fixos e, em vez disso, dependem de cotações específicas para o tamanho e os requisitos de design de um pedido (por um designer de chips sem fábrica).

A indústria de fundição opera amplamente em nós de fabrico de silício e tamanhos de bolacha. Este artigo da Telescope Magazine fornece informações sobre os casos de utilização típicos para cada tamanho de bolacha. Embora se refira estritamente ao preço dos wafers de 8 polegadas (200 mm), um aumento iminente dos preços em toda a indústria de semicondutores pode ser extrapolado com base em aumentos significativos dos custos de mão de obra.

Recentemente, muitas instituições visitaram intensamente empresas de semicondutores relativas para investigar e tentar inquirir sobre o aumento de preços das empresas cotadas, que receberam mais de uma ronda de investigação. Ao nível das empresas cotadas, algumas empresas reconhecem diretamente o aumento de preços, enquanto outras "continuam a esconder parcialmente" e respondem indiretamente à questão do aumento de preços.

O inquérito do repórter revelou que várias empresas de semicondutores divulgaram recentemente os registos do inquérito, mostrando que a subida dos preços se tornou uma das perguntas mais frequentes da investigação institucional.

O registo de investigação divulgado pela Li-on Microelectronics a 1 de dezembro reflecte a situação da investigação da instituição de 9 a 27 de novembro, durante o qual 43 instituições participaram na investigação.

A empresa centra-se na investigação, desenvolvimento e fabrico de materiais semicondutores, pastilhas semicondutoras e produtos conexos, e assume uma posição de liderança na indústria nacional de pastilhas de silício semicondutoras e na indústria de pastilhas de díodos schottky.

No inquérito, a organização perguntou à empresa: "A empresa encontra-se atualmente numa fase de expansão relativamente elevada da indústria, cujos principais produtos deverão aumentar de preço?

A este respeito, a Li-on Microelectronics deu uma resposta mais positiva. Segundo ele, "o atual aumento da procura de semicondutores provocou uma escassez de oferta na cadeia industrial. A escassez de capacidade de fundição e os aumentos de preços fizeram subir os preços dos wafers de silício, da embalagem e dos ensaios e da conceção de circuitos integrados. As bolachas de semicondutores e os semicondutores da empresa, impulsionados pela melhoria contínua do mercado dos circuitos integrados, as duas actividades de dispositivos discretos têm atualmente encomendas suficientes e capacidade de produção total. O aumento do preço dos nossos produtos é afetado por muitos factores. Com base na atual situação do mercado e na situação concreta da nossa empresa, alguns produtos estão a ser negociados com os clientes sobre o aumento de preços. A decisão final só pode ser tomada após negociação com os clientes.

Tal como a Li-on Microelectronics, outra empresa de semicondutores, a Jiejie Microelectronics, também reagiu positivamente ao aumento de preços na sua investigação.

Nos registos do inquérito divulgados em 30 de novembro, relativamente à estrutura de produtos da empresa e à existência ou não de um aumento de preços no inquérito, a Jiejie microelectronics deu uma resposta mais pormenorizada.

Os tirístores representaram 49% das receitas totais da empresa em 2019. Devido ao ajustamento da estrutura de produtos da empresa, prevê-se que representem cerca de 40% de receitas este ano. As áreas de aplicação dos tiristores são principalmente o controlo industrial e os electrodomésticos, bem como a eletrónica automóvel. Em 16 de novembro deste ano, devido a factores como o aumento dos preços de algumas matérias-primas, os preços dos produtos foram ajustados (aumentados). Os produtos relativos ao MOSFET representaram 15% da receita total da empresa em 2019 e excederão 20% este ano. As principais áreas de aplicação são controle industrial e iluminação. Devido ao aumento de preço dos produtos relativos VD MOS e TRENCH MOS este ano causado pelas fundições, alguns produtos foram ajustados (atualizados). No futuro, a SGT MOS, principalmente a substituição de importações, tem uma boa sustentabilidade em termos de rendibilidade, o preço e a margem bruta são relativamente elevados. Os dispositivos de proteção, que representaram 20% da receita total da empresa em 2019, ultrapassarão 25% este ano. Devido à escalada da guerra comercial sino-americana e ao impacto da substituição de importações para dispositivos de proteção este ano, alguns produtos fizeram alguns aumentos de preços, que não são grandes, com um preço médio de cerca de 3%.

Um pouco diferente das duas empresas acima referidas é o facto de a NCEPOWER, cuja atividade principal é a I&D, a conceção e a venda de dispositivos semicondutores de potência, como os MOSFET e os IGBT, não ter reagido positivamente ao aumento de preços.

A NCEPOWER afirma que a empresa está empenhada em estabelecer relações de cooperação amigáveis a longo prazo com os clientes a jusante, que ainda não começaram a aumentar os preços de forma generalizada.

No entanto, em resposta às perguntas contínuas da agência sobre as encomendas da empresa e a atual prosperidade da indústria, a NCEPOWER afirmou que os clientes a jusante da empresa se encontram atualmente numa situação de forte procura, de acordo com as suas encomendas e a comunicação com os clientes. Atualmente, as encomendas da empresa estão programadas até 2021. O boom da indústria nesta ronda é causado por uma combinação de muitos factores. A empresa está relativamente otimista quanto à expansão da indústria nesta ronda, de acordo com as encomendas existentes e a comunicação com os clientes e os pares.

Do ponto de vista do preço das acções, as cotações recentes das acções das empresas acima referidas têm vindo a aumentar. Desde novembro, tanto a NCEPOWER como a Li-on Microelectronics aumentaram cerca de 60%, enquanto a Jiejie Microelectronics também aumentou cerca de 30%.

A bolacha de 8 polegadas aumentará 40% em 2021

A capacidade global de produção das fundições de bolachas de 8 polegadas está a aquecer, os fabricantes de pastilhas estão a fazer fila para aumentar os preços para se apoderarem da capacidade, as cotações do quarto trimestre foram totalmente aumentadas e desencadearam uma onda de aumentos de preços.

O surgimento de aplicações emergentes e de oportunidades de negócio, juntamente com o advento da era 5G, o crescimento contínuo da procura de semicondutores e a escassa capacidade de fundição a montante na cadeia da indústria, causada pela escassez da oferta e pelos aumentos de preços, é quase certo que continuará até ao segundo semestre de 2021.

De acordo com a cadeia de suprimentos de semicondutores, com exceção da TSMC e da Samsung Electronics, outras empresas de fundição aumentaram seus preços de fundição de 8 polegadas, e o aumento começará pelo menos 20% em 2021. Os pedidos de salto de fila podem chegar a 40%, e a demanda pelo processo de 12 polegadas e 28 nm aumentou mais do que o esperado.

É de notar que o mercado dos semicondutores está em plena expansão. Para além do aumento do preço da fundição, as bolachas de silício a montante, bem como o acondicionamento e os testes e a conceção de circuitos integrados, também foram acompanhados. Entre eles, à medida que o mercado automóvel mundial recupera, a procura reforça-se gradualmente. A capacidade de produção de bolachas de silício com menos de 8 polegadas, como o cristal global, também anunciou a capacidade total, incluindo 12 polegadas, e espera-se que os preços à vista aumentem.

O preço das bolachas de 8 polegadas é escandaloso

Em termos de semicondutores, apesar da fraqueza anterior no mercado automóvel, a procura de produtos electrónicos de consumo para terminais aumentou contra a tendência, e as especificações dos telemóveis 5G também foram muito melhoradas. O conteúdo de semicondutores aumentou em mais de 30% em comparação com 4G. CIs de gestão de energia, MOSFETs e ecrãs ultrafinos O consumo de chips como o reconhecimento de impressões digitais, ToF, sensor IC e driver IC aumentou significativamente.

No entanto, como muitos chips requerem apenas processos maduros e produção em massa, a capacidade de fundição de 8 polegadas ainda é inesperadamente apertada durante a primeira metade da crise epidémica e a crise da guerra comercial. Desde o terceiro trimestre, o mercado tem estado em falta. A fundição fora do wafer aumentará o preço.

De acordo com a indústria de semicondutores, devido à insuficiente capacidade de produção de 8 polegadas, é difícil expandir-se a curto prazo, e as empresas de chips aumentaram os preços para abocanhar a capacidade de produção, estabelecendo assim a tendência de aumentos de preços de fundição de bolachas, incluindo Global Foundries (GF), UMC e World Advanced Com o afluxo de encomendas, as cotações de fundição no quarto trimestre aumentaram cerca de 10~15%. Devido à elevada procura e à expansão limitada da capacidade de muitas fábricas, o aumento da fundição será de, pelo menos, 20%. Até 40% em 2021.

A única exceção é a TSMC, que combina sobretudo feixes de processos maduros e avançados. Esta empresa declarou que não aumentará o preço para prejudicar a parceria devido a questões de oferta e procura a curto prazo.

Além disso, a procura do processo de 28nm de 12 polegadas também excedeu as expectativas, com um aumento estimado de cerca de 20%. Por exemplo, o processo de 28nm da TSMC tem encomendas da Sony, NXP, FocalTech, Himax e outros grandes fabricantes. Recentemente, foram também efectuadas encomendas de transferência à Qualcomm e à Broadcom. A UMC também tem grandes encomendas de circuitos integrados de controlo OLED coreanos.

A indústria de semicondutores salientou que, em comparação com a TSMC, que tinha inicialmente preços de fundição mais elevados, a UMC, que se retirou da concorrência de processos avançados, enfrentou a pressão da concorrência de preços entre pares no passado, pelo que as cotações de fundição eram baixas. Prevê-se que a oferta da UMC regresse aos níveis actuais, uma vez que a capacidade ultrapassa a oferta, e as margens brutas aumentarão significativamente.

Conceção de circuitos integrados, pastilha de silício com o aumento

É de salientar que as empresas de conceção de circuitos integrados também aumentaram os seus preços devido ao aumento dos custos das fundições. Por exemplo, a Novatek e a FocalTech ajustaram as suas cotações em função dos diferentes clientes e encomendas. Enquanto os wafers de silício a montante estavam originalmente totalmente carregados com 12 polegadas, e a taxa de utilização da capacidade original de menos de 8 polegadas era de apenas 70%. Atualmente, o mercado automóvel mundial está a recuperar. A procura está a aumentar rapidamente e a capacidade de produção está próxima da capacidade total. Os preços à vista, incluindo o Global Crystal e o Waferwork, aumentarão em 2021.

O selo volta a subir

Em termos de embalagem e ensaio, o mercado também comunicou que o custo de materiais como os substratos de CI aumentou em resposta ao aumento das cotações, e várias encomendas de embalagens continuaram a entrar. A ASE e outras empresas de embalagem e ensaio aumentaram gradualmente os preços das novas encomendas em 20-30% no quarto trimestre. A partir do início de 2021, o preço médio das encomendas será novamente aumentado em cerca de 5-10%.

Os fabricantes de semicondutores afirmaram que os recentes aumentos de preços são susceptíveis de refletir as alterações de custos para os utilizadores finais, uma vez que a indústria de semicondutores tem sofrido uma onda de aumentos de preços fora de stock, que se prevê que se prolongue até ao segundo semestre de 2021, devido a uma escassez de capacidade contratual para bolachas de 8 polegadas.

Fonte: DigiTimes