Augmentation du prix des plaquettes de 8 pouces jusqu'à 40% en 2021

Les fonderies de semi-conducteurs se préparent à augmenter les prix de leurs plaquettes de 8 pouces à partir de 2021. Un rapport de DigiTimes fait la lumière sur diverses sociétés de fonderie, dont UMC (United Microelectronics), Global Foundries et Vanguard International Semiconductor (VIS), qui ont augmenté leurs prix pour les plaquettes de 8 pouces de 10 à 15% au quatrième trimestre 2020, et qui devraient encore augmenter de 20 à 40% en 2021. Les fonderies n'ont pas tendance à utiliser des prix forfaitaires et s'appuient plutôt sur des devis spécifiques à la taille et aux exigences de conception d'une commande (par un concepteur de puces sans usine).

L'industrie de la fonderie fonctionne largement sur des nœuds de fabrication de silicium et des tailles de plaquettes. Cet article du magazine Telescope donne un aperçu des cas d'utilisation typiques pour chaque taille de plaquette. Bien que portant strictement sur la tarification des plaquettes de 8 pouces (200 mm), une hausse imminente des prix dans l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs peut être extrapolée sur la base d'augmentations significatives du coût de la main-d'œuvre.

Récemment, de nombreuses institutions ont visité de manière intensive des entreprises de semi-conducteurs relatives pour enquêter et essayer de s'informer sur l'augmentation des prix des entreprises cotées en bourse, qui ont fait l'objet de plus d'une série de recherches. Au niveau des sociétés cotées en bourse, certaines reconnaissent directement l'augmentation des prix, tandis que d'autres " tiennent encore partiellement cachée " et répondent indirectement à la question de l'augmentation des prix.

L'enquête du journaliste a révélé qu'un certain nombre d'entreprises relatives aux semi-conducteurs ont récemment publié les résultats de l'enquête montrant que la hausse des prix est devenue l'une des questions les plus fréquemment posées dans le cadre de la recherche institutionnelle.

Le rapport de recherche publié par Li-on Microelectronics le 1er décembre reflète la situation de l'institution en matière de recherche entre le 9 et le 27 novembre, période au cours de laquelle 43 institutions ont participé à la recherche.

L'entreprise se concentre sur la recherche, le développement et la fabrication de matériaux semi-conducteurs, de puces semi-conductrices et de produits connexes, et occupe une position de premier plan dans l'industrie nationale des tranches de silicium semi-conductrices et des puces à diode schottky.

Dans l'enquête, l'organisation a demandé à l'entreprise : "L'entreprise se trouve actuellement dans un secteur en plein essor, dont les principaux produits devraient voir leur prix augmenter."

À cet égard, Li-on Microelectronics a donné une réponse plus positive. Il a déclaré : "L'augmentation actuelle de la demande de semi-conducteurs a déclenché une pénurie d'approvisionnement dans la chaîne industrielle. Le manque de capacité des fonderies et les augmentations de prix ont fait grimper les prix des plaquettes de silicium, de l'emballage, des essais et de la conception des circuits intégrés. Les plaquettes de semi-conducteurs et les semi-conducteurs de la société sont stimulés par l'amélioration continue du marché des circuits intégrés, les deux activités de dispositifs discrets ont actuellement des commandes suffisantes et une pleine capacité de production. L'augmentation du prix de nos produits est influencée par de nombreux facteurs. En fonction de la situation actuelle du marché et de la situation réelle de notre entreprise, certains produits font l'objet de négociations avec les clients au sujet de l'augmentation des prix. La décision finale ne peut être prise qu'après négociation avec les clients.

Comme Li-on Microelectronics, une autre société de semi-conducteurs, Jiejie Microelectronics, a également réagi positivement à la hausse des prix dans le cadre de ses recherches.

Dans les dossiers d'enquête publiés le 30 novembre, Jiejie microelectronics a fourni une réponse plus détaillée concernant la structure des produits de l'entreprise et l'éventualité d'une augmentation des prix dans le cadre de l'enquête.

Les thyristors ont représenté 49% du chiffre d'affaires total de l'entreprise en 2019. En raison de l'ajustement de la structure des produits de l'entreprise, ils devraient représenter environ 40% du chiffre d'affaires cette année. Les domaines d'application des thyristors sont principalement le contrôle industriel et les appareils ménagers, ainsi que l'électronique automobile. Le 16 novembre de cette année, en raison de facteurs tels que l'augmentation du prix de certaines matières premières, les prix des produits ont été ajustés (augmentés). Les produits relatifs aux MOSFET ont représenté 15% du revenu total de l'entreprise en 2019 et dépasseront 20% cette année. Les principaux domaines d'application sont le contrôle industriel et l'éclairage. En raison de l'augmentation du prix des produits relatifs VD MOS et TRENCH MOS cette année, causée par les fonderies, certains produits ont été ajustés (mis à niveau). À l'avenir, SGT MOS remplacera principalement les importations et aura une bonne rentabilité durable, le prix et la marge brute étant relativement élevés. Les dispositifs de protection, qui représentaient 20% du chiffre d'affaires total de la société en 2019, dépasseront 25% cette année. En raison de l'escalade de la guerre commerciale sino-américaine et de l'impact de la substitution des importations pour les dispositifs de protection cette année, certains produits ont procédé à des augmentations de prix, qui ne sont pas importantes, avec un prix moyen d'environ 3%.

NCEPOWER, dont l'activité principale est la R&D, la conception et la vente de dispositifs de puissance à semi-conducteurs tels que les MOSFET et les IGBT, n'a pas réagi positivement à l'augmentation des prix, ce qui constitue une légère différence par rapport aux deux entreprises susmentionnées.

NCEPOWER déclare que l'entreprise s'engage auprès des clients en aval à établir des relations de coopération amicales à long terme et qu'elle n'a pas commencé à augmenter les prix de manière générale.

Toutefois, en réponse aux questions continues de l'agence concernant les commandes de l'entreprise et la prospérité actuelle de l'industrie, NCEPOWER a déclaré que les clients en aval de l'entreprise se trouvent actuellement dans une situation de forte demande, d'après ses commandes et sa communication avec les clients. À l'heure actuelle, les commandes de l'entreprise ont été programmées jusqu'en 2021. L'essor de l'industrie dans ce cycle est dû à la combinaison de nombreux facteurs. L'entreprise est relativement optimiste quant à l'essor de l'industrie au cours de ce cycle, compte tenu des commandes existantes et de la communication avec les clients et les pairs.

Du point de vue du prix des actions, les prix des actions des sociétés susmentionnées ont récemment augmenté. Depuis novembre, NCEPOWER et Li-on Microelectronics ont augmenté d'environ 60%, tandis que Jiejie Microelectronics a également augmenté d'environ 30%.

La plaquette de 8 pouces augmentera de 40% en 2021

La capacité mondiale de production des fonderies de plaquettes de 8 pouces est en pleine expansion, les fabricants de puces font la queue pour augmenter les prix afin de s'emparer de la capacité, les devis du quatrième trimestre ont été entièrement revus à la hausse et ont déclenché une vague d'augmentations de prix.

L'émergence d'applications et d'opportunités commerciales, associée à l'avènement de l'ère 5G, la croissance continue de la demande de semi-conducteurs et l'étroitesse de la capacité des fonderies en amont de la chaîne industrielle, causée par une pénurie d'approvisionnement et des augmentations de prix, sont presque certaines de se poursuivre jusqu'au second semestre de 2021.

Selon la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, à l'exception de TSMC et de Samsung Electronics, d'autres fonderies ont augmenté leurs prix pour les circuits de 8 pouces, et l'augmentation commencera au moins à 20% en 2021. Les commandes en file d'attente peuvent atteindre 40 %, et la demande pour le processus 28nm de 12 pouces a augmenté plus que prévu.

Il convient de noter que le marché des semi-conducteurs est en plein essor. Outre l'augmentation des prix de la fonderie, les plaquettes de silicium en amont, ainsi que l'emballage, les essais et la conception des circuits intégrés ont également été suivis. Parmi eux, la demande se renforce progressivement avec la reprise du marché mondial de l'automobile. La capacité de production de plaquettes de silicium de moins de 8 pouces, comme le cristal mondial, a également annoncé une pleine capacité, y compris 12 pouces, et les prix au comptant devraient augmenter.

Le prix des gaufrettes de 8 pouces est exorbitant

En ce qui concerne les semi-conducteurs, malgré la faiblesse antérieure du marché automobile, la demande de produits électroniques grand public terminaux a augmenté à contre-courant, et les spécifications des téléphones mobiles 5G ont également été considérablement améliorées. Le contenu en semi-conducteurs a augmenté de plus de 30% par rapport à la 4G. La consommation de puces telles que la reconnaissance d'empreintes digitales, le ToF, les circuits intégrés de capteurs et les circuits intégrés de pilotes a augmenté de manière significative.

Toutefois, comme de nombreuses puces ne nécessitent que des processus matures et une production de masse, la capacité des fonderies de 8 pouces est encore étonnamment serrée pendant la première moitié de la crise épidémique et de la crise de la guerre commerciale. Depuis le troisième trimestre, le marché connaît une pénurie. La fonderie hors wafer augmentera le prix.

Selon l'industrie des semi-conducteurs, en raison de l'insuffisance de la capacité de production de 8 pouces, il est difficile de l'étendre à court terme, et les fabricants de puces ont augmenté les prix pour s'emparer de la capacité de production, établissant ainsi la tendance à l'augmentation des prix des fonderies de plaquettes, y compris Global Foundries (GF), UMC, et World Advanced Avec l'afflux de commandes, les cotations des fonderies au quatrième trimestre ont augmenté d'environ 10~15%. En raison de la forte demande et de l'expansion limitée de la capacité de nombreuses usines, l'augmentation de la capacité des fonderies sera d'au moins 20%. Jusqu'à 40% en 2021.

La seule exception est TSMC, qui combine principalement des ensembles de processus matures et avancés. Elle a déclaré qu'elle n'augmenterait pas le prix pour nuire au partenariat en raison de problèmes d'offre et de demande à court terme.

En outre, la demande pour le processus 28nm de 12 pouces a également dépassé les attentes, avec une augmentation estimée à environ 20%. Par exemple, Sony, NXP, FocalTech, Himax et d'autres grands fabricants ont passé des commandes pour le processus 28nm de TSMC. Récemment, Qualcomm et Broadcom ont également passé des commandes de transfert. UMC a également reçu d'importantes commandes pour les circuits intégrés de commande OLED coréens.

L'industrie des semi-conducteurs a souligné que par rapport à TSMC, qui avait initialement des prix de fonderie plus élevés, UMC, qui s'est retirée de la concurrence des processus avancés, a été confrontée à la pression de la concurrence des prix d'égal à égal dans le passé, de sorte que les prix de fonderie étaient bas. L'offre d'UMC devrait revenir à ses niveaux actuels, la capacité dépassant l'offre, et les marges brutes augmenteront de manière significative.

Conception de circuits intégrés, plaquettes de silicium en hausse

Il convient de noter que les entreprises de conception de circuits intégrés ont également augmenté leurs prix en raison de la hausse des coûts des fonderies. Par exemple, Novatek et FocalTech ont ajusté leurs devis en fonction des différents clients et commandes. Alors que les plaquettes de silicium en amont étaient à l'origine entièrement chargées avec 12 pouces, le taux d'utilisation de la capacité initiale de moins de 8 pouces n'était que de 70%. Aujourd'hui, le marché mondial de l'automobile se redresse. La demande augmente rapidement et la capacité de production est proche de la pleine capacité. Les prix au comptant, y compris ceux du cristal global et du Waferwork, augmenteront en 2021.

Le sceau se lève à nouveau

En ce qui concerne l'emballage et les tests, le marché a également signalé que le coût des matériaux tels que les substrats IC a augmenté en réponse à la hausse des prix, et diverses commandes d'emballage ont continué d'affluer. ASE et d'autres entreprises d'emballage et de test ont progressivement augmenté les prix pour les nouvelles commandes de 20 à 30% au cours des quatrièmes trimestres. À partir du début de l'année 2021, le prix moyen des commandes sera à nouveau augmenté d'environ 5-10%.

Les fabricants de semi-conducteurs ont déclaré que les récentes augmentations de prix sont susceptibles de refléter des changements de coûts pour les utilisateurs finaux, car l'industrie des semi-conducteurs a connu une vague d'augmentation des prix des ruptures de stock, qui devrait se poursuivre jusqu'au second semestre 2021, en raison d'une pénurie de capacité contractuelle pour les plaquettes de 8 pouces.

Source : DigiTimes