8-Zoll-Waferpreise steigen bis 2021 um bis zu 40%

Alle Halbleiter-Foundries bereiten sich darauf vor, die Preise für ihre 8-Zoll-Wafer ab 2021 zu erhöhen. Einem Bericht von DigiTimes zufolge haben verschiedene Foundry-Unternehmen, darunter UMC (United Microelectronics), Global Foundries und Vanguard International Semiconductor (VIS), ihre Preisangebote für 8-Zoll-Foundries im vierten Quartal 2020 um 10-15% angehoben. 2021 sollen die Preise um weitere 20-40% steigen. Die Foundrys verwenden in der Regel keine Pauschalpreise, sondern stützen sich auf Angebote, die auf die Größe und die Designanforderungen eines Auftrags (eines fabriklosen Chipdesigners) zugeschnitten sind.

Die Foundry-Industrie arbeitet in großem Umfang mit Silizium-Fertigungsknoten und Wafergrößen. Dieser Artikel des Telescope Magazine bietet Einblicke in die typischen Anwendungsfälle für jede Wafergröße. Obwohl er sich ausschließlich auf die Preise für 8-Zoll-Wafer (200 mm) bezieht, kann ein bevorstehender Preisanstieg in der gesamten Halbleiterindustrie auf der Grundlage erheblicher Arbeitskostensteigerungen extrapoliert werden.

In letzter Zeit haben viele Institutionen intensiv relative Halbleiterunternehmen besucht, um die Preiserhöhungen der börsennotierten Unternehmen zu untersuchen und zu erfragen, die mehr als eine Untersuchungsrunde erhalten haben. Auf der Ebene der börsennotierten Unternehmen geben einige Unternehmen die Preiserhöhung direkt zu, während andere Unternehmen "noch immer teilweise verheimlichen" und indirekt auf die Frage der Preiserhöhungen eingehen.

Reporter Anfrage festgestellt, dass eine Reihe von Halbleiter-verwandten Unternehmen vor kurzem die Umfrage Datensätze zeigen, dass der Anstieg der Preise hat sich zu einem der am häufigsten gestellten Fragen der institutionellen Forschung.

Der von Li-on Microelectronics am 1. Dezember veröffentlichte Forschungsbericht spiegelt die Forschungssituation der Einrichtung vom 9. bis 27. November wider, in der 43 Einrichtungen an der Forschung teilnahmen.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von Halbleitermaterialien, Halbleiterchips und verwandten Produkten und nimmt eine führende Position in der inländischen Halbleiterindustrie für Siliziumwafer und Schottky-Diodenchips ein.

In der Umfrage fragte die Organisation das Unternehmen: "Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer relativ hohen Industrie Boom, dessen wichtigste Produkte werden voraussichtlich im Preis steigen?"

Diesbezüglich gab Li-on Microelectronics eine eher positive Antwort. Er sagte: "Die derzeitige steigende Nachfrage nach Halbleitern hat einen Versorgungsengpass in der Industriekette ausgelöst. Die Verknappung der Foundry-Kapazitäten und der Preisanstieg haben die Preise für Silizium-Wafer, Packaging, Tests und IC-Design in die Höhe getrieben. Die Halbleiterwafer und Halbleiter des Unternehmens werden durch die kontinuierliche Verbesserung des Marktes für integrierte Schaltkreise angetrieben, die beiden Geschäftsbereiche für diskrete Bauelemente haben derzeit ausreichend Aufträge und volle Produktionskapazitäten. Der Preisanstieg bei unseren Produkten wird von vielen Faktoren beeinflusst. Basierend auf der aktuellen Marktsituation und der tatsächlichen Situation unseres Unternehmens wird bei einigen Produkten mit den Kunden über die Preiserhöhung verhandelt. Die endgültige Entscheidung kann erst nach Verhandlungen mit den Kunden getroffen werden.

Wie Li-on Microelectronics reagierte auch ein anderes Halbleiterunternehmen, Jiejie Microelectronics, in seiner Untersuchung positiv auf die Preiserhöhung.

In den am 30. November veröffentlichten Erhebungsunterlagen zur Produktstruktur des Unternehmens und zur Frage, ob es eine Preiserhöhung gibt, gab Jiejie microelectronics eine ausführlichere Antwort.

Auf Thyristoren entfielen im Jahr 2019 49% des Gesamtumsatzes des Unternehmens. Aufgrund der Anpassung der Produktstruktur des Unternehmens wird erwartet, dass in diesem Jahr etwa 40% des Umsatzes auf sie entfallen werden. Die Anwendungsbereiche von Thyristoren sind hauptsächlich industrielle Steuerungen und Haushaltsgeräte sowie Automobilelektronik. Am 16. November dieses Jahres wurden die Produktpreise aufgrund von Faktoren wie Preiserhöhungen bei einigen Rohstoffen angepasst (angehoben). MOSFET-verwandte Produkte machten 15% des Gesamtumsatzes des Unternehmens im Jahr 2019 aus und werden in diesem Jahr 20% übersteigen. Die Hauptanwendungsbereiche sind industrielle Steuerung und Beleuchtung. Aufgrund der Preiserhöhung von VD MOS und TRENCH MOS in diesem Jahr, die von den Gießereien verursacht wurde, wurden einige Produkte angepasst (aufgerüstet). SGT MOS in Zukunft, vor allem Import-Substitution, hat gute Rentabilität Nachhaltigkeit, Preis und Bruttomarge sind relativ hoch. Schutzgeräte, die 20% des Gesamtumsatzes des Unternehmens im Jahr 2019 ausmachten, werden dieses Jahr 25% übersteigen. Aufgrund der Eskalation des chinesisch-amerikanischen Handelskriegs und der Auswirkungen der Importsubstitution für Schutzgeräte in diesem Jahr haben einige Produkte einige Preiserhöhungen vorgenommen, die nicht groß sind, mit einem Durchschnittspreis von etwa 3%.

Etwas anders als die beiden oben genannten Unternehmen hat NCEPOWER, dessen Hauptgeschäft die Forschung und Entwicklung, das Design und der Verkauf von Halbleiter-Leistungsbauelementen wie MOSFETs und IGBTs ist, nicht positiv auf die Preiserhöhung reagiert.

NCEPOWER drückt aus, das Unternehmen ist verpflichtet, die nachgelagerten Kunden, um eine langfristige freundschaftliche Beziehungen der Zusammenarbeit, die nicht begonnen hat, die Preise auf der ganzen Linie zu erhöhen.

Als Antwort auf die laufenden Fragen der Agentur zu den Aufträgen des Unternehmens und der derzeitigen Prosperität der Branche erklärte NCEPOWER jedoch, dass sich die nachgelagerten Kunden des Unternehmens laut seinen Aufträgen und der Kommunikation mit den Kunden derzeit in einer Phase starker Nachfrage befinden. Derzeit ist der Auftragsbestand des Unternehmens bis 2021 geplant. Der Branchenboom in dieser Runde ist auf eine Kombination vieler Faktoren zurückzuführen. Aufgrund der vorliegenden Aufträge und der Kommunikation mit Kunden und Fachkollegen ist das Unternehmen relativ optimistisch, was den Branchenboom in dieser Runde angeht.

Die Aktienkurse der oben genannten Unternehmen sind in letzter Zeit gestiegen. Seit November sind sowohl NCEPOWER als auch Li-on Microelectronics um etwa 60% gestiegen, während Jiejie Microelectronics ebenfalls um etwa 30% zugelegt hat.

Der 8-Zoll-Wafer wird im Jahr 2021 40% erreichen

Die weltweiten Produktionskapazitäten für 8-Zoll-Wafer sind heiß, die Chiphersteller stehen Schlange, um die Preise zu erhöhen, um Kapazitäten zu ergattern, die Angebote für das vierte Quartal wurden vollständig angehoben und lösten eine Welle von Preiserhöhungen aus.

Das Aufkommen neuer Anwendungen und Geschäftsmöglichkeiten in Verbindung mit dem Beginn der 5G-Ära, das anhaltende Wachstum der Halbleiternachfrage und die knappen vorgelagerten Foundry-Kapazitäten in der Industriekette, die durch Lieferengpässe und Preissteigerungen verursacht werden, werden mit ziemlicher Sicherheit bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2021 anhalten.

Nach Angaben der Halbleiterlieferkette haben mit Ausnahme von TSMC und Samsung Electronics alle anderen Foundry-Unternehmen ihre 8-Zoll-Foundry-Preise angehoben, und die Erhöhung wird mindestens 20% im Jahr 2021 beginnen. Der Auftragsüberhang kann bis zu 40 Prozent betragen, und die Nachfrage nach dem 12-Zoll-28-nm-Prozess ist stärker gestiegen als erwartet.

Es ist erwähnenswert, dass der Halbleitermarkt boomt. Neben dem Preisanstieg in der Gießerei haben auch die vorgelagerten Bereiche Siliziumwafer, Verpackung und Prüfung sowie IC-Design zugelegt. Da sich der globale Automobilmarkt erholt, nimmt die Nachfrage allmählich zu. Die Produktionskapazitäten für Siliziumwafer unter 8 Zoll, wie z. B. Global Crystal, haben ebenfalls volle Kapazitäten angekündigt, einschließlich 12 Zoll, und es wird erwartet, dass die Spotpreise steigen werden.

Der Preis für 8-Zoll-Waffeln ist unverschämt

Bei den Halbleitern ist die Nachfrage nach Endgeräten der Unterhaltungselektronik trotz der früheren Schwäche des Automobilmarktes gegen den Trend gestiegen, und auch die Spezifikationen von 5G-Mobiltelefonen wurden stark verbessert. Der Halbleiteranteil ist im Vergleich zu 4G um mehr als 30% gestiegen. Power-Management-ICs, MOSFETs und ultradünne Bildschirme Der Verbrauch von Chips wie Fingerabdruckerkennung, ToF, Sensor-ICs und Treiber-ICs ist deutlich gestiegen.

Da viele Chips jedoch nur ausgereifte Prozesse und eine Massenproduktion erfordern, sind die 8-Zoll-Gießereikapazitäten in der ersten Hälfte der Epidemiekrise und der Handelskriegskrise immer noch unerwartet knapp. Seit dem dritten Quartal ist das Angebot auf dem Markt knapp geworden. Die Out-of-Wafer-Gießerei wird den Preis anheben.

Nach Angaben der Halbleiterindustrie ist es aufgrund der unzureichenden 8-Zoll-Produktionskapazitäten schwierig, kurzfristig zu expandieren, und die Chip-Unternehmen haben die Preise erhöht, um Produktionskapazitäten zu ergattern, wodurch der Trend zu Preiserhöhungen bei den Wafer-Foundries, einschließlich Global Foundries (GF), UMC und World Advanced, begründet wurde. Mit dem Zustrom von Aufträgen stiegen die Foundry-Angebote im vierten Quartal um etwa 10~15%. Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazitätserweiterung vieler Fabriken wird der Anstieg bei den Foundries mindestens 20% betragen. Bis zu 40% im Jahr 2021.

Die einzige Ausnahme ist TSMC, das meist ausgereifte und fortgeschrittene Prozessbündel kombiniert. Das Unternehmen hat erklärt, dass es den Preis nicht erhöhen wird, um die Partnerschaft aufgrund kurzfristiger Probleme bei Angebot und Nachfrage nicht zu gefährden.

Darüber hinaus hat auch die Nachfrage nach dem 12-Zoll-28nm-Prozess die Erwartungen übertroffen, mit einem geschätzten Anstieg von rund 20%. So haben beispielsweise Sony, NXP, FocalTech, Himax und andere große Hersteller Aufträge für den 28-nm-Prozess von TSMC erteilt. Kürzlich gab es auch Transferaufträge von Qualcomm und Broadcom. UMC hat auch große Aufträge für koreanische OLED-Treiber-ICs.

Die Halbleiterindustrie wies darauf hin, dass UMC, das sich aus dem Wettbewerb um fortgeschrittene Prozesse zurückgezogen hat, im Vergleich zu TSMC, das ursprünglich höhere Foundry-Preise hatte, in der Vergangenheit unter dem Druck des Peer-to-Peer-Preiswettbewerbs stand, weshalb die Foundry-Angebote niedrig waren. Es wird erwartet, dass das Angebot von UMC wieder auf das bestehende Niveau zurückkehrt, da die Kapazität das Angebot übersteigt, und die Bruttomargen werden deutlich steigen.

IC-Design, Silizium-Wafer mit dem Anstieg

Es ist erwähnenswert, dass auch die IC-Designer ihre Preise aufgrund der steigenden Kosten der Gießereien erhöht haben. So haben beispielsweise Novatek und FocalTech ihre Angebote entsprechend den verschiedenen Kunden und Aufträgen angepasst. Während die vorgelagerten Siliziumwafer ursprünglich mit 12 Zoll voll ausgelastet waren, betrug die ursprüngliche Auslastung von weniger als 8 Zoll nur 70%. Jetzt erholt sich der weltweite Automobilmarkt. Die Nachfrage steigt rasch an, und die Produktionskapazität ist nahezu voll ausgelastet. Die Spotpreise einschließlich Global Crystal und Waferwork werden im Jahr 2021 steigen.

Das Siegel geht wieder auf

In Bezug auf Verpackung und Prüfung hat der Markt auch berichtet, dass die Kosten für Material wie IC-Substrate als Reaktion auf die steigenden Notierungen gestiegen sind, und verschiedene Verpackungsaufträge sind weiterhin eingegangen. ASE und andere Verpackungs- und Testunternehmen haben die Preise für neue Aufträge in den vierten Quartalen schrittweise um 20-30% erhöht. Ab Anfang 2021 wird der durchschnittliche Auftragspreis erneut um etwa 5-10% angehoben werden.

Die Halbleiterhersteller erklärten, dass die jüngsten Preiserhöhungen wahrscheinlich Kostenänderungen für die Endverbraucher widerspiegeln, da die Halbleiterindustrie aufgrund eines Mangels an Vertragskapazitäten für 8-Zoll-Wafer eine Welle von Preiserhöhungen aus den Lagerbeständen erlebt hat, die voraussichtlich bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2021 andauern wird.

Quelle: DigiTimes